CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Une formation pour trouver de nouveaux clients et réduire vos coûts de prospection.

P R O F E S S I O N N E L S

Développez votre porte-feuille et réduisez considérablement le coût de vos rendez-vous. Nous avons développé une formation destinée aux conseillers en gestion de patrimoine pour répondre à leur demande d’autonomie en prise de rendez-vous.

Une formation spécifique à la prise de rendez-vous en défiscalisation sur fiches qualifiées, pour des conseillers confirmés ou débutants sur 1 journée.

Notre méthode vous permet d'obtenir un taux de transformation en rendez-vous de 1 rendez-vous pour 1,5 fiches qualifiées soit de réduire considérablement le coût de vos rendez-vous.

Notre formation intègre 30 % d'exercices pratiques, nous vous aidons à établir une relation téléphonique de qualité, pour obtenir une écoute active et capter l’intérêt de vos interlocuteurs.

ContactVous souhaitez plus d'information concernant cette formation, contactez nous !

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NOS ENGAGEMENTS QUI FONT LA DIFFERENCE
  • A l'issue de la formation, vos conseillers pourront :
    - Maîtriser les différents mécanismes des dispositifs en vigueur, ainsi que leurs domaines d'applications
    - Mener un entretien de découverte de votre client efficace et professionnel
    - Adapter un dispositif de défiscalisation au profil type de prospect lui correspondant
    - Mener et gérer la prise d'information, le conseil et la prise de rendez-vous par téléphone.

Conseiller en gestion de patrimoine dans votre région

First Patrimoine, 6 rue François Mauriac, 84000 Avignon - Tél : 04 90 13 15 88
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